Industria de préstamos alternativos 2019: préstamos no bancarios


Las instituciones no bancarias y de crédito alternativas se están abriendo camino en la industria bancaria, lo que representa una gran amenaza para los bancos tradicionales. La capacidad de los prestamistas Alt de utilizar tecnología y proporcionar servicios de préstamo eficientes y efectivos a empresas y personas desatendidas les permite penetrar en el mercado y encontrar el éxito.

Los prestamistas alternativos están transformando el mercado de préstamos hipotecarios con tecnología digital.
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A continuación, desglosamos qué son los préstamos alternativos, enumeramos los principales prestamistas alternativos de la industria y detallamos cómo las instituciones financieras alternativas amenazan el dominio de los bancos tradicionales.

¿Qué son los préstamos alternativos?

Las pequeñas empresas generalmente luchan cuando intentan recibir financiamiento, por lo que a menudo recurren a préstamos alternativos, donde los fondos se proporcionan fuera de la banca tradicional. Las entidades no bancarias, instituciones financieras que no tienen una licencia bancaria completa, también ofrecen diferentes opciones de préstamos a empresas más pequeñas.

Las entidades no bancarias pueden participar en servicios típicos relacionados con el banco, como operaciones con tarjetas de crédito y diversos servicios de préstamos, como préstamos hipotecarios. Estos prestamistas brindan a los usuarios un acceso más fácil para obtener préstamos, especialmente para los consumidores que pueden no tener el mejor crédito.

Tendencias de la industria de préstamos no bancarios y alternativos

La presencia de prestamistas alternativos y entidades no bancarias digitalmente avanzadas continúa creciendo en la industria bancaria, presionando a las instituciones financieras tradicionales para que digitalicen sus propias opciones de préstamo.

Los no bancarios son particularmente atractivos para las pequeñas y medianas empresas.
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Según el estudio de Oracle Demand Digital en Retail Banking de 5.200 consumidores de 13 países, más del 40% de los clientes encuestados piensan que los no bancarios pueden ayudarlos mejor con las necesidades de inversión y administración de dinero personal, y el 30% de los encuestados que no han probado una plataforma no bancaria dijo están abiertos a probar uno.

Los prestamistas alternativos también están atrayendo la atención, particularmente de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Según los datos informados por SME Finance Forum, en 2018 hubo una brecha de financiación de $ 5 billones entre las necesidades de financiación de las PYMES y la financiación basada en la institución disponible para ellos, lo que provocó que las PYME busquen opciones de financiación alternativas.

Los prestamistas alternativos utilizan tecnología como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para recopilar datos y clientes a bordo, y el Informe de Préstamos para PYMES de Business Insider Intelligence explica que si los titulares no exploran los avances tecnológicos, los prestamistas alternativos podrían comenzar a tomar una mayor parte del mercado.

Tipos de préstamos alternativos no bancarios

Las entidades no bancarias ofrecen a los clientes y las empresas una variedad de opciones de préstamos que incluyen: préstamos hipotecarios, préstamos alternativos para pequeñas empresas y préstamos entre pares.

Préstamo hipotecario no bancario

Debido a la regulación de las hipotecas, puede ser difícil para los titulares digitalizar el proceso de préstamo, y la incapacidad de los bancos tradicionales para adaptarse al panorama digital ha llevado a un aumento en los prestamistas alternativos que otorgan préstamos hipotecarios a los consumidores.

El informe de préstamos hipotecarios en línea de Business Insider Intelligence descubrió que los cinco principales bancos de EE. UU., Wells Fargo, Bank of America y JPMorgan Chase, US Bancorp y Citigroup, solo representaban el 21% del total de originaciones de hipotecas, lo que es una gran disminución de sus 50 % de cuota de mercado combinada en 2011.

Los prestamistas alternativos son una amenaza para los titulares porque pueden proporcionar productos financieros tradicionales, como préstamos hipotecarios, a los consumidores a un costo menor con criterios de elegibilidad más relajados. Esto, combinado con sus ofertas tecnológicas, permite a los prestamistas alternativos proporcionar préstamos hipotecarios de una manera más atractiva.

Préstamo alternativo para pequeñas empresas

Las solicitudes de préstamos de microempresas y pequeñas empresas son comúnmente rechazadas por las instituciones financieras tradicionales. Debido a las regulaciones más flexibles para los prestamistas alternativos, pueden capitalizar la alta demanda de las empresas más pequeñas.

Según una encuesta del Banco de la Reserva Federal de Richmond, en 2016 solo el 58% de las solicitudes de préstamos de pequeñas empresas fueron aprobadas por bancos establecidos, en comparación con el 71% aprobado por los prestamistas alternativos ese mismo año.

Los prestamistas alternativos tienen la capacidad de aprovechar un amplio conjunto de datos y aprendizaje automático, lo que les permite llegar más lejos en el mercado de préstamos para pequeñas empresas que los bancos tradicionales.

Préstamo de igual a igual (P2P)

Los préstamos entre pares, una de las formas más populares de préstamos alternativos, reúnen a un prestatario, un inversor y un banco asociado a través de una plataforma en línea. Aprovechando las métricas, como los puntajes de crédito y la actividad en las redes sociales, las plataformas P2P pueden vincular a los prestatarios con los prestamistas a tasas de interés adecuadas.

PayPal es un servicio de préstamo P2P popular.
PayPal

Las plataformas de préstamos P2P facilitan las interacciones sin ser dueños de los préstamos, lo que les permite mantener los costos bajos. Esta calidad es particularmente atractiva para los clientes que buscan refinanciar la deuda existente a la tasa más baja posible.

Principales prestamistas no bancarios y alternativos

  • SoFi: Esta startup se centró inicialmente en la refinanciación de préstamos estudiantiles, pero se ha expandido para incluir la refinanciación de préstamos hipotecarios, hipotecas y préstamos personales. En 2019, SoFi cerró una ronda de financiación de $ 500 millones dirigida por la Autoridad de Inversiones de Qatar, lo que representa una amenaza para los bancos establecidos.
    La aplicación Rocket Mortgage de Quicken Loans tarda menos de 10 minutos en completarse para los usuarios.
    Préstamos Quicken
  • Préstamos Quicken: Este banco no establecido es conocido por su Rocket Mortgage, una solicitud de hipoteca en línea que demora menos de 10 minutos en completarse. En el cuarto trimestre de 2017, Quicken Loans se convirtió en el mayor emisor de hipotecas residenciales de EE. UU. Por volumen, incluso superando a Wells Fargo.
  • Kabbage: Esta fue una de las primeras plataformas de préstamos en línea y utiliza datos de terceros para evitar que las PYMES envíen información incorrecta. La startup ofrece operaciones de empresa a empresa, y en julio de 2019 obtuvo una línea de crédito renovable de $ 200 millones después de recibir un acuerdo de titulización de $ 700 millones tres meses antes.
  • PayPal: PayPal es un popular servicio de préstamos P2P a punto de crecer a una tasa de crecimiento anual compuesta de 42.7% a cinco años para llegar a $ 574 mil millones en 2023. PayPal también posee Venmo, una aplicación de préstamos P2P comúnmente utilizada por los millennials, y está en camino de generar $ 100 mil millones en volumen en 2019.

Mercado de préstamos alternativo

A pesar de que los bancos tradicionales aún tienen la mayor participación en el mercado de préstamos comerciales, el crecimiento ha continuado desacelerándose, lo que sugiere una mayor demanda de plataformas de préstamos alternativos. A través de la tecnología que utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático, los prestamistas alternativos pueden incorporar de manera eficiente a los clientes.

Según el Informe de préstamos a las PYMES de Business Insider Inteligence, las PYMES representan casi todas las empresas del sector privado en los EE. UU. Y emplean al 60% de todos los trabajadores en el país. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas generalmente tienen problemas al solicitar préstamos en bancos establecidos y, en cambio, recurren a plataformas de préstamos alternativas.

Debido al tamaño masivo del mercado de las pequeñas y medianas empresas, las compañías de préstamos alternativos están en posición de amenazar a los bancos tradicionales, y a menos que las instituciones bancarias tradicionales actualicen sus prácticas de préstamos, las tecnologías de préstamos alternativos podrían modificar los procesos heredados y ganar un mayor porcentaje de la participación general del mercado.

Con la integración de la tecnología digital, muchas facetas de la industria bancaria están experimentando cambios constantes, y es fundamental que los principales tomadores de decisiones se mantengan informados sobre el aumento de las tendencias de préstamos alternativos. Es por eso que Business Insider Intelligence está lanzando Banca, nuestra última área de cobertura de investigación que lo mantendrá actualizado sobre cómo los bancos y los préstamos alternativos están impactando en la industria bancaria.

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